แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนื่องจากราคามีโอกาสผันผวนได้
แต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน
สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกแผนฯนี้ต้องทำแบบทดสอบความเสี่ยงของ กบข. และผลประเมินต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับ 4 ซึ่งคือระดับสูงสุดเท่านั้น
ลักษณะ
เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับสมาชิก
ผลตอบแทน และความเสี่ยง
เป็นแผนการลงทุนของ กบข. ที่มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งที่เกิดจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์โดยรวม
และความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์รายตัว และเป็นการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อในระยะยาว
และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าแผนตราสารหนี้ แต่ในระยะสั้นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
จึงเหมาะกับสมาชิกที่มีความรู้เรื่องการลงทุน สามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในระยะสั้นได้ และมีระยะเวลาการออมนาน
กลุ่มผู้ลงทุน
เหมาะกับสมาชิกที่มีระดับการยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับค่อนข้างสูง และมีระยะเวลาในการลงทุนในระยะยาว มีความเข้าใจการลงทุนอย่างเพียงพอ
ความเสี่ยง
(ความผันผวนผลตอบแทน)
ตัวเทียบวัดผลตอบแทนของกองอสังหา
ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดูได้จาก www.settrade.com
บริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุน
รายชื่อหลักทรัพย์ใหญ่สุดที่ลงทุน 3 อันดับแรก
1. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)
3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุน
ค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนไม่มีเนื่องจาก กบข. บริหารกองทุนเอง
สัดส่วนการลงทุน
Fund Fact Sheet ณ 31 ธันวาคม 2566
